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        電氣設備:我國基本面趨勢依舊向好

           內容摘要: 一次設備采購金額約23億元,組合電器價格繼續上漲:據我們測算,本次招標共采購一次設備23億元,今年1-5批招標共采購一次設備149億元,同比增長11%。

        一次設備采購金額約23億元,組合電器價格繼續上漲:據我們測算,本次招標共采購一次設備23億元,今年1-5批招標共采購一次設備149億元,同比增長11%。

        變壓器的中標價格環比企穩,高于去年同期水平。組合電器價格環比繼續上漲。

        二次設備采購金額約5.2億元,智能化占比提高的趨勢依舊:據我們測算,本次招標共采購二次設備5.2億元,今年1-5批招標共采購二次設備42.9億元,同比增長141%,二次設備采購金額的大幅增長除了自身的常規增長以外,還有智能化占比大幅提高帶來的額外增長。本次招標智能二次設備的采購占比繼續維持提升的趨勢。

        兩個市場的整體競爭格局趨于穩定:兩個市場都呈現市場份額向龍頭上市公司集中的趨勢,一次設備市場份額集中的原因是國家電網公司摒棄了低價采購的原則,更加重視產品的質量;二次設備的龍頭競爭格局相對穩定,由于上市公司在技術和資金上實力更強,受益智能二次設備采購的推廣。

        行業評級與公司推薦:維持行業“領先大市-B”的投資評級,基于一次設備價格上漲和智能二次設備占比提高的邏輯,推薦國電南瑞、四方股份、許繼電氣、思源電氣和平高電氣。

        2012-11-27
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